2021年下半年，重卡市场一片低迷，还有“万绿丛中一点红”的那一抹亮色吗？
有的。
新能源重卡。
2021年前三季度，新能源重卡市场实现了连续八个月的快速上涨，从3月份开始已连续七个月同比增速破百（或接近破百），成为重卡市场里最亮眼的细分领域之一。
9月份，新能源重卡市场还能继续打破纪录，再创新高吗？市场竞争格局是否发生了新变化呢？请看第一商用车网带来的分析报道。
连续8个月大增 9月份实销再度刷新纪录
根据第一商用车网掌握的最新数据，今年9月份，国内新能源重卡市场共计销售1113辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车，下同），自2019年7月份以来首次突破千辆大关，销量环比增长37%，同比大涨318%。2021年，新能源重卡市场以大增甚至暴增之态连续奔跑了8个月，光涨幅过百的月份就达到6个月之多。今年前9月，新能源重卡累计销售4311辆，同比增长136%，累计增幅较1-8月（105%）扩大21个百分点，继续高速增长。
2019-2021年国内新能源重卡月销量走势图（单位：辆）
由上图可见，代表2021年的红色曲线从2月份开始一直处于蓝色曲线（代表2020年）上方。今年以来，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，最近几个月销量逐月上升，9月份1113辆的销量更是超过8月份，创造了2021年新能源重卡市场又一新高。实际上，放眼最近3年，2021年9月份的表现也是最佳（除了2019年6月深圳采购的纯电动自卸车集中上牌带来的异常表现，属于一次性行为，不具有长期可持续性）。
从燃料种类看，今年前9月的新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。如下图所示，今年前9月新能源重卡中纯电动车型的占比达到90.14%，相比去年同期的98.63%减少了约8.5个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为9.42%和0.44%，燃料电池车型占比同比有明显上升（但环比1-8月的12.16%有所下降），混合动力车型占比则同比下降了0.38个百分点。
氢能重卡今年以来在新能源重卡市场的占比提升明显，较去年同期提升近9个百分点，前景看好。随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆，正有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。下表显示，今年实现上牌的氢燃料重卡车企已有9家，而去年同期只有2家（江铃和解放）；今年1-9月，氢燃料电池重卡累计销量已达到406辆，9月份氢燃料电池重卡终端实销17辆，分别由上汽红岩、佛山飞驰、东风和南京金龙“贡献”。
今年前三季度，大运、解放、东风、红岩、重汽、佛山飞驰等都加入到氢能重卡的“战局”中来；接下来，随着更多地区的氢能重卡从试运营转为批量化示范运行，将会有更多企业的产品上牌运营。
2021年1-9月氢燃料电池重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为氢燃料重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
三一首夺月榜冠军 华菱累销仍排第一
今年前9月，国内新能源重卡市场已有11位百辆及以上销量的“玩家”，排名前九的企业累计销量均超200辆，汉马科技、东风、三一、北奔重汽、宇通集团、上汽红岩、徐工重卡、南京金龙和一汽解放分别累计销售674辆、561辆、448辆、421辆、380辆、367辆、348辆、257辆和249辆，同比分别增长189%、37%、453%、177%、101%、净增、71%、净增、2390%（注：南京金龙开沃去年前9月有改装车销量，但底盘销量为零，均外购自徐工和庆铃等；今年以来南京金龙的新能源重卡均为自产底盘）。
2021年1-9月新能源重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
值得一提的是，三一集团9月份以273辆的销量，首次跃升至新能源重卡终端销量月榜冠军，9月份的良好表现也让三一以448辆的累计销量一举进入2021年新能源重卡累计销量前三甲的位置，要知道，今年1-8月三一新能源重卡的销量还只是前八名，一个月过去后，三一在排位赛中就上升了5名之多。另外，上汽红岩势头仍然不减，9月份单月就实现了208辆的新能源重卡实销，是9月份唯二两家销量破200辆的企业之一。凭借这一销量，红岩1-9月排名从1-8月的第九上升至第六，前景光明。而且，这些还只是上汽红岩新能源重卡在最近几月揽获的大量新能源订单中的很小一部分，未来随着这些订单在各地上牌运营，上汽红岩在新能源重卡领域的地位将会更进一步。
2021年9月新能源重卡上牌销量排行（单位：辆）
由于去年前9月新能源重卡市场的品牌不多，销量也不高，这就使得今年前三季度不少新能源重卡品牌都出现了破百、破千的增幅，比如，今年前9月新能源重卡销量达到249辆的一汽解放，去年同期仅有10辆新能源重卡上牌，增幅达到24倍。
从前三季度市场份额看，吉利商用车集团旗下的汉马科技仍然排名行业第一，今年前9月的市场份额达到15.63%，较去年同期提升了近3个百分点；北奔重汽在新能源重卡市场排名行业前四，在份额从去年同期的8.32%提升至今年前9月的9.77%，提升了1.45个百分点；南京金龙、解放、红岩、三一、大运、福田等企业的市场份额较去年同期也有显著提升。
2021年1-9月新能源重卡品牌市场份额一览
今年前9月新能源重卡整体市场实现136%的增长，有的企业同比增速破百、破千，但也有品牌出现两位数下滑，在增速上呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，主要是由于新能源重卡市场销售结构发生大幅变化所致。
上图所示，今年前9月，新能源牵引车占比超过了半壁江山，达到53.17%，比上年同期的占比提升了超过30个百分点；而12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的56.18%、超5成的占比缩水至今年前9月的28.69%不足3成的份额，减少了约27个百分点。其中主要原因还是今年新能源环卫车集团订单减少，而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量担当。因此，今年前9月，环卫车业务占比较大的企业基本处于下滑状态，而得牵引车者则能获得“增长”。今年前三季度排名靠前的企业，多数都是新能源牵引车领先的企业，比如汉马、红岩、北奔、徐工、解放等。
牵引车月销再度突破500辆 红岩蝉联“细分市场冠军”
牵引车细分领域，是新能源重卡市场的爆发点、关键点和重中之重，无论怎么强调都不为过。
根据第一商用车网掌握的数据，今年1-9月，全国共有2292辆新能源牵引车上牌，同比大增454%，其中9月份销量继8月份之后再度突破500辆大关，达到525辆。新能源牵引车终端市场在最近两个月都站上了月销500辆的新高度，势头正猛。上汽红岩在这个细分领域再度夺得销冠，9月份上牌量为143辆，上汽红岩也因此摘下了8月份、9月份新能源牵引车市场的“双连冠”；在此基础上，红岩前三季度在新能源牵引车细分市场的排名再度上升三位，已经挺进到前二甲（其1-8月排名为第5）。
2021年9月新能源牵引车上牌销量排行（单位：辆）
今年前9月，上牌运营数量超百辆的牵引车品牌达到7家，排名前两位的汉马科技和上汽红岩销量双双超过300辆，分别达到556辆和301辆，在今年1-9月新能源牵引车市场的份额分别为24.26%和13.13%。今年以来累计市场份额超过10%的企业还包括北奔重汽和一汽解放，分别达到11.78%和10.34%。
2021年1-9月新能源牵引车企业销量排行（单位：辆）
截止到9月，北奔重汽、一汽解放、徐工重卡、东风和福田智蓝分别有270辆、237辆、204辆、144辆和127辆新能源牵引车上牌运营，是除汉马科技和上汽红岩外另外五家销量破百的企业，在今年前9月新能源牵引车市场中的份额分别为11.78%、10.34%、8.9%、6.28%和5.54%，暂时排在行业第3-7位；排名第8及之后的企业今年1-9月新能源牵引车销量尚未超过百辆，但各家企业去年多未进入这一领域或者仅有个位数销量，因此各家企业均是暴增之势或是净增长。
2021年1-9月新能源牵引车品牌市场份额一览
另外，与去年同期相比，今年新能源牵引车市场的“玩家”数量继续快速增长。去年1-9月，新能源牵引车市场共有汉马科技、北奔、福田、江铃、东风、比亚迪、大运、解放和联合卡车等9家车企；今年前9月，新能源牵引车市场的车企已有18家，同比翻了一番。从参与竞争企业的数量增长态势，不难看出行业对这个细分领域未来市场前景的看好。而且，可以预见，随着今年以来各品牌获得的新能源订单逐渐“转化”为上牌，新能源重卡市场还会创造新的销量纪录。
