网的设备实现网联化，形成一个巨大的生态网络。网联化带来的是一种生态革命，汽车只是大的生态里的一个节点，整车厂地位会大幅度下降，不再是老大，只是大生态中二十几个新兴关联产业里面的一项。

以下为殷承良的演讲实录。

各位嘉宾，首先非常感谢贾可给我机会分享对汽车产业的思考。今天跟大家讲一下，我们怎么去理解汽车产业的变革，这也算是我自己的一家之言，希望能给大家带来一些思考。

国家提倡数字化转型，但是智能化的加持是非常重要的，所以数字化加智能化，我们就说是数智化的过程。

其实说起汽车产业的变革，大家都知道四化：智能化、网联化、电动化、共享化，其实我们还应该再加上几化。

我们要把信息化独立出来，不要和网联化放在一起，原因很简单，网联化好比高速公路，但信息化好比路上走的车流，所以不是一码事儿。另外，我们说汽车将来就是一个终端，从这个角度上来讲，光四化是做不到的。

我们可以这么来理解：

首先是汽车的电动化。电动化发展到今天，全世界都是共识，这个已经成了定局。汽车的电动化已经不光是趋势，而是真正落地了。不过怎么去理解这个电动化？可能一种理解就是内燃机被电动机取代，电池取代了油箱，驱动系统里面的变速箱等部件全部都扔掉了，实际上早年电动汽车就是这样。

我们觉得今天的电动车，和10年以前的电动车不是一回事儿，以前的电动化是汽车产业革命的第一阶段，电动化带来的是能源变革。七八年以前就是这样，电动汽车开始了批量产业化之旅。

这个时候国家发改委批准了15个汽车企业的准入资质，让上一次的汽车电动化达到了高峰。为什么我们说上一轮的电动汽车仅仅是能源的革命，而不是真正的产业革命呢？

因为这里面有一个“整车为王”的逻辑。汽车产业有一个非常明确的特点，整车厂必须掌控一切，因此无论是国际的，国内的，新的，还是老的整车厂，无论是品牌、技术、零部件还是其他市场，它们都要掌控话语权，以至于我们上一轮15家企业在入局的时候，结局就很不妙。

因为传统汽车那一阵还没有正式开始在这个赛道上跟你玩，等真正玩的时候出现了什么结果？

2016年后，陆续经过几年酝酿，又发了15张资质牌照。当全世界大型整车厂都开始往这方面进发的时候，这些新企业的命运就决定了，要么变成了僵尸企业，要么已经走向破产，要么就是被别人收购，获取新的资质，有个别企业随着资本的重视开始有点长进，但是绝大多数已经都不复存在了。

为什么？这就是因为在整车为王的情况下，他们在没有其他技术加持的情况下，只要这些传统整车厂全发力，一脚就把他们都踩死了，这是他们的命运。所以第一轮电动化只能叫能源革命或者叫能源变革，汽车产业基本逻辑是没有变的。

今天我们回过头来看，第一轮汽车产业革命带来的，不叫产业革命叫能源变革，因为它只是那几样东西变了：零部件变了，汽车产业自身没有变，这个时候什么东西是有发展的呢？

实际上是零部件，主要是大三电、小三电的东西，这些玩意儿跟过去传统车还是有很大的变化。原先的传统汽车里头，我们的核心零部件基本上都是国外掌控，但是在这一轮变革的过程之中，我们在重点零部件上有了很大的长进。

比如说我们在电池领域是世界做得最好，不光是电池本身，还有相应的材料、电解液、锂等上游的材料等等，这些产业链我们发展得都很不错，而且在世界上，连美国人都承认中国第一，它第八，所以我们在零部件领域取得了长足的进步。

然后在电机领域，我们由于有稀土材料领域的杀手锏，中国整体算是做得最好的。哪一方面有问题？还是控制领域里头的芯片，包括IGBT以及后续的碳化硅，主要在功率电子这方面，国际企业占有比较强的优势。

但是中国并不是没有，中国自己也有。包括比亚迪就在弄，株洲、上海等很多地方也在开发自己的产品，它不会像华为碰5纳米、7纳米等先进制程，一旦断供就彻底完蛋。

我们的产品只是比国外产品差，但不是没有，那边断了，我们这边反而有机会马上上去，所以第一轮电动化中，尽管是传统汽车占了绝对的优势，但是在零部件上，我们取得了长足的进步，因此它叫能源变革，但不是汽车产业变革。

汽车产业的第二轮变革是汽车的智能化，我们认为智能化带来的是产业变革。也有人说现在还是电动汽车，其实不对。我们这么理解，这一轮变化在汽车领域真正能叫做产业变革了，但是它的驱动力不在于电动汽车本身，而在于智能化带来的加持，而很显然电动汽车是智能化最好的载体。

比如大量的算力要耗电，新型传感器要耗电，这些新型机构，如线控转向、制动都耗电，电动车本身又有节能环保效果，综合起来它是智能化的最佳载体。

在这一轮，为什么说是智能化带来的变革而非电动化？你只要看看它核心零部件，核心技术，以及投资者到底是投什么核心技术，你就知道了。我们可以这么说，由于智能化的过程之中，单车智能很重要，有两个典型的例子：

一个例子是英伟达的黄仁勋，他认为大算力芯片是支持智能化最核心的零部件，因此英伟达在这方面取得了很好的发展机会，很多咱们自己的企业现在也在研究这方面的产品。

为什么说智能化带来产业变革？是因为传统汽车整车厂的逻辑受到了空前的挑战。

另一个例子，戴姆勒CEO康林松大概在两年以前接任的时候就说了，奔驰将在未来五年里专注软件服务，同时他表示在其任内一定要把奔驰做成小公司，这是很有意思的事儿。

其实背后的含义，就是在现在产业大变革的时候，汽车产业逻辑变了，变的时候它要把所有花了很多人力、物力、财力，但又营收很少或不挣钱的项目全部扔掉，让企业的运作变得高效起来。

我们为什么说它是一个产业变革，而不是一个单纯的电动汽车？你只要看资本在投什么。现在投资者投的是激光雷达，投的是毫米波雷达，投的是摄像头，投的是GPU，所有投资全部跟智能化有关，最后像小米造车，这个造车，那个造车，如果没有智能化加持，跟过去传统电动车一样，那没人会投，因此这一轮的产业变革逻辑是智能化带来的。

在这里可以看到，由于算力和其他的需求，把软件定义汽车也都催生出来了，包括OTA空中升级，软件让汽车有了不断更新的潜力。

过去的汽车SOP量产出来，就是功能的终结，现在智能化让汽车出厂，功能拓展刚刚开始，给汽车带来了全新的发展。正是因为这个原因，很多的IT企业、互联网企业、AI企业、手机企业都入局到汽车领域。入局到这儿的结果是什么？为什么叫产业革命，就是传统汽车企业必须变，如果你不变，就意味着你恐怕就离死不远了。

怎么会出现这种情况？你只要看一看，现在有很多小的汽车企业，该倒闭的倒闭了，该挂牌的挂牌了，以后大量整车厂会走向兼并、重组，又有新的企业诞生，但是玩的逻辑有很大的不一样。

第三个阶段我们认为是汽车的网联化。网联化带来的是什么结果？是一种生态革命。过去一轮的电动化仅仅是能源变革，现在如日中天的智能化带来的是汽车产业变革，而下一轮互通互联带来的则是生态变革。

为什么这么讲？联网了以后，汽车就不是单一产业链的问题了，它的变化在于有车、有路、有网、有云，有各种各样的端。这个时候车路协同、车网融合的技术路线会成为主流，特别是在咱们中国，我相信大家都听得很多了。

在这里面生态的革命就是因为互通互联带来的，这个时候汽车是什么逻辑？汽车只是大的生态里的一个节点。

过去一直到现在，汽车行业都是整车为王，单一产业链，整车厂就是老大。不过一旦变成这样的一个大的网络结构的时候，它的地位会大幅度下降，会变成网络当中的一个节点，所以整车为王一旦走到这样大环境里头，对不起，你不再是老大，你也就是网络中的一个节点而已。

这个时候互联网巨头大量开始入局到整车领域，然后到传统车企也会开始转型，开始拥抱汽车+互联网的理念了，并且新基建、5G网络会对这种生态架构做重要的加持。

在这个过程之中，很显然它的逻辑就是人、车、网、路、端、云融合，形成一个大的生态圈。这是第三个大的阶段，现在其实已经开始了，这就是联网的时代，我们把这个阶段又分成三个小阶段，可以这么理解。

第一个小阶段，进入到互通互联领域，现在已经开始。由于5G的加持，现代通信的加持，互通互联以后，先大家可以看到的是三角关系，海量数据，超高可靠性、低时延通信，5G是典型代表，只要是通信都追求这个三角关系。右下角是时延关系，做到超低时延，车和车就能进行安全的通信。

我跟好多投资界的朋友在讲，投资的重点在什么地方？在车的外头，开始有人要投路侧单元，车本身要有OPU，包括AI芯片、算力芯片、通信芯片，但是在这个阶段，交换数据是非常少的，什么意思？

汽车只需要交换几十KB就已经了不起了，但是我们可以看到在这个过程之中，如果每辆车消费的数据量只有几KB、十几K，老实说建5G根本没必要。

原因很简单，那么大的投资下去，哪怕车全部都用上，每个车只消费那么点的数据量，开什么玩笑？那就等于搞5G的人要亏得底朝天，永远赚不回来。

这个时候要从右下角往左下角转移，要智能交通大系统支持，它从超低时延到大容量，大容量是什么概念？单位面积里头，能够互通互联的设备总数一定要海量提高，那么就意味着车、路和通信设备可以互通互联，包括人的手机，包括其他可以联网的设备，都能纳到这个体系里头，做出海量的设备连接，这个时候两者的乘积是总的消费量。

2021年是“十四五”的开局之年，我们已经开始把智能交通大系统加持到车里头。全国到处都在建互通互联，依托5G新基建在做智能网联示范区、智慧公路，全面开始为互通互联技术路线的汽车做准备。这部分先试先行的投入很厉害，累计下来可能是万亿元的规模。

这个时候，我们重点要投什么东西呢？我们开始做数据中心，把人工智能设备加进去，路边开始大规模放置高清摄像头、激光雷达、行人检测设备、毫米波雷达以及路侧边缘计算单元。我们车上的东西，对应的也上去了。

随着新基建的发展，为了自动驾驶的赋能，充电桩可能都变成感应式自动充电的类型，这些东西就比纯粹车的逻辑扩大了很多，实现海量的联网设备接入就是第二阶段，结合新基建从今年就开始了。

我们刚才讲过，现在汽车间的交流只是十几KB、几十KB，两者乘积仍然小得不得了，真正让产业里头那么多的基建设备、那么多系统都上来的话，我们必须走到第三个阶段。

第三个阶段就是前两个阶段上面的顶点，这个顶点表示的是高带宽，就是一个节点上消费的数据量必须是海量。比如说你在汽车里头可以看8K的高清晰度视频，然后这种高带宽加上刚才已经发展起来的超低时延、海量联网设备，那就真的会把整个社会的新兴产业生态彻底搭起来了。

这个阶段，我们又要投什么？我告诉你，是云、边、端这些东西，大规模云边端里面的数据。那个时候，我们车里头真正意义上自动驾驶技术也成熟了，可以把人真正解放出来。

在车里头是非常酷、非常炫的智能座舱，和今天智能座舱的意义不一样，增加的是人的体验，VR、AR、全语音、手势操作，可能做旅游的人，会把全世界美景都通过VR技术在APP里实现，你可以把汽车变成电影院，变成商务会议中心，做成任何场景，超级APP也出现了，把比手机牛得多的东西搬进来。

这个时候互通互联会带来大规模机会。在这个时候，我们会形成真正意义上的生态圈，里面一圈是技术链，包括人工智能、大数据、各种芯片、区块链这些东西，外头一圈是相关联的产业链，这里有大的、小的，包括交通、智慧城市、车联网的、出行的。智能网联汽车只是这二十几个新兴关联产业里面的一项，汽车只是其中的节点。那么整车为王、整车老大到这个阶段，对不起，你的地位降到网络的节点了，这是下一个时代了。

我们可以这么说，这个生态可能是五年以后开始大规模研发，十年以后可能一小部分变成现实。这是我们说的新基建逻辑，那么机会在哪儿呢？

把新基建和老基建比一下你就知道了。过去的老基建我们叫“铁公基”，铁路、公路、基础设施建设。

铁路我们催生了全世界第一的高铁，里程世界第一、产业世界第一；公路我们弄了几万公里的高速公路以后，2017年达到顶峰，现在中国高速公路里程总量等于第二名美国、第三名欧洲、第四名日本还有印度加在一起。

通信基础设施的建设里面，以典型的4G为例，我们在西藏、新疆，在6000多米的山口，4G信号依然好得很。我们的IT互联网中手机可以实现的生态，全是因为这些基础设施的建设，所以基础设施极度重要。

新基建做什么？5G基础设施、人工智能、工业互联网特别是巨头应用的智能交通体系，这个东西内外双循环一起，今年开始大规模推进，它是几十万亿元规模的投资，比单一汽车行业规模不知道要大多少。

今天如果有投资人在场，建议你们不要脑袋里只想着汽车了，要考虑围绕汽车这一圈行业，并且要知道准确的时间点是什么。新一轮智能化投资，会投那些传感器，这是今天如日中天的产业，但是你也要赶紧布局这些东西，机会也是大大的。

最后结论很明显，也就是说现在的汽车产业革命分三段：第一阶段电动化已经过去，它仅仅是能源变革，是老的电动汽车逻辑；第二个阶段是现在如日中天的智能化，它拉动的是汽车产业变革，第三个阶段将是互通互联带来的生态变革。

在这里面我再一次强调，现阶段就是整车为王，为下面我们马上要做的圆桌论坛打一个伏笔，我会接着这个话题来阐述我的观点，谢谢大家！

来源：搜狐汽车